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Analyste financier(ère)

Lieu : Montréal et Québec

Type d'emploi : Temps plein

Avantages : Bonus à la performance, assurance collectives et fonds de retraite

Analyste financier(ère)

À propos d’Archer gestion privée

Archer gestion privée est un cabinet indépendant spécialisé en planification financière, gestion de portefeuille et assurance pour une clientèle aisée et fortunée.

Notre mission : maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur fiscalité et les aider à atteindre la liberté financière en toute sérénité.

Nous allions rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.

Nos valeurs : leadership, transparence, excellence et complicité.

Si vous partagez ces valeurs et aspirez à faire une véritable différence, nous serions ravis de vous rencontrer !

Mission du poste :

Relevant d’un conseiller gestionnaire, l’analyste financier joue un rôle stratégique en apportant un soutien analytique et opérationnel.

Responsabilités principales

  • Préparer des analyses financières, des projections et des outils de présentation pour les rencontres client.
  • Assister les conseillers dans l’implantation des stratégies financières et assurer un suivi rigoureux des recommandations.
  • Accompagner les conseillers lors des rencontres avec les clients et préparer les documents nécessaires à la conclusion des ventes.
  • Contribuer au développement des affaires (événements, prospection, projets spéciaux).
  • Analyser et réviser les FNB utilisés dans les portefeuilles modèles selon leur structure, exposition aux risques et rendement.
  • Effectuer une veille des nouveaux produits de placement et de l’actualité économique afin d’éclairer les décisions de gestion.
  • Réviser trimestriellement la performance et la composition des portefeuilles pour s’assurer qu’ils correspondent aux profils des clients.
  • Suivre et évaluer les risques des portefeuilles (volatilité, pire baisse anticipée) et assurer le suivi du rendement afin de bien préparer les rencontres clients.
  • Toutes autres taches que peut lui assignée le conseiller gestionnaire.

Profil Recherché

  • Diplôme universitaire en finance, planification financière, comptabilité ou domaine connexe.
  • Expérience dans l’industrie de la gestion de patrimoine.
  • Esprit d’analyse, rigueur, autonomie et professionnalisme.
  • Habiletés relationnelles et intérêt pour le développement de relations clients.
  • Excellente communication écrite et verbale.
  • Bilinguisme

Rémunération et avantages

  • Salaire de base
  • Bonus à la performance
  • Assurances collectives et fonds de retraite
  • Plan de carrière structuré favorisant une progression rapide.
  • Accès à des formations et à du mentorat pour évoluer vers un poste de conseiller (ex : Conseillé en sécurité financière, Pl. Fin., CIM® ,A.V.A)

Plan de carrière

Nous offrons un parcours structuré favorisant une progression rapide vers des postes à responsabilité, assortis d’une rémunération compétitive, selon la performance et l’expérience acquise.

  1. Analyste financier
    Développement des compétences en planification financière et en gestion de patrimoine.
    Rémunération : salaire de base + boni à la performance.
  2. Planificateur financier
    Encadrement personnalisé et formation avancée. Prise en charge de comptes clients.
    Rémunération : salaire de base + boni à la performance.
  3. Conseiller en gestion de patrimoine
    Accès à une clientèle à valeur élevée et développement d’une expertise pointue en gestion de patrimoine et de portefeuille.
    Rémunération : salaire de base + boni à la performance.
  4. Associé
    Participation stratégique à la croissance et au succès d’Archer.
    Rémunération : salaire de base + part des profits.