Analyste financier(ère)
À propos d’Archer gestion privée
Archer gestion privée est un cabinet indépendant spécialisé en planification financière, gestion de portefeuille et assurance pour une clientèle aisée et fortunée.
Notre mission : maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur fiscalité et les aider à atteindre la liberté financière en toute sérénité.
Nous allions rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.
Nos valeurs : leadership, transparence, excellence et complicité.
Si vous partagez ces valeurs et aspirez à faire une véritable différence, nous serions ravis de vous rencontrer !
Mission du poste :
Relevant d’un conseiller gestionnaire, l’analyste financier joue un rôle stratégique en apportant un soutien analytique et opérationnel.
Responsabilités principales
- Préparer des analyses financières, des projections et des outils de présentation pour les rencontres client.
- Assister les conseillers dans l’implantation des stratégies financières et assurer un suivi rigoureux des recommandations.
- Accompagner les conseillers lors des rencontres avec les clients et préparer les documents nécessaires à la conclusion des ventes.
- Contribuer au développement des affaires (événements, prospection, projets spéciaux).
- Analyser et réviser les FNB utilisés dans les portefeuilles modèles selon leur structure, exposition aux risques et rendement.
- Effectuer une veille des nouveaux produits de placement et de l’actualité économique afin d’éclairer les décisions de gestion.
- Réviser trimestriellement la performance et la composition des portefeuilles pour s’assurer qu’ils correspondent aux profils des clients.
- Suivre et évaluer les risques des portefeuilles (volatilité, pire baisse anticipée) et assurer le suivi du rendement afin de bien préparer les rencontres clients.
- Toutes autres taches que peut lui assignée le conseiller gestionnaire.
Profil Recherché
- Diplôme universitaire en finance, planification financière, comptabilité ou domaine connexe.
- Expérience dans l’industrie de la gestion de patrimoine.
- Esprit d’analyse, rigueur, autonomie et professionnalisme.
- Habiletés relationnelles et intérêt pour le développement de relations clients.
- Excellente communication écrite et verbale.
- Bilinguisme
Rémunération et avantages
- Salaire de base
- Bonus à la performance
- Assurances collectives et fonds de retraite
- Plan de carrière structuré favorisant une progression rapide.
- Accès à des formations et à du mentorat pour évoluer vers un poste de conseiller (ex : Conseillé en sécurité financière, Pl. Fin., CIM® ,A.V.A)
Plan de carrière
Nous offrons un parcours structuré favorisant une progression rapide vers des postes à responsabilité, assortis d’une rémunération compétitive, selon la performance et l’expérience acquise.
- Analyste financier
Développement des compétences en planification financière et en gestion de patrimoine.
Rémunération : salaire de base + boni à la performance. - Planificateur financier
Encadrement personnalisé et formation avancée. Prise en charge de comptes clients.
Rémunération : salaire de base + boni à la performance. - Conseiller en gestion de patrimoine
Accès à une clientèle à valeur élevée et développement d’une expertise pointue en gestion de patrimoine et de portefeuille.
Rémunération : salaire de base + boni à la performance. - Associé
Participation stratégique à la croissance et au succès d’Archer.
Rémunération : salaire de base + part des profits.