Analyste financier(ère)
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Nous sommes l'un des plus grands cabinets financiers spécialisés en professionnels de la santé du Québec. Notre mission est d’aider nos clients à maximiser leur richesse, optimiser leur fiscalité et atteindre la liberté financière en toute sérénité. Nous allons au-delà de la simple gestion d’investissements en concevant des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques des médecins.
Nous incarnons les valeurs de leadership, de transparence, d'excellence et de complicité. Si vous partagez ces valeurs et aspirez à faire une véritable différence, nous serions ravis de vous rencontrer !
Mission du poste
L’analyste en planification financière joue un rôle stratégique au sein de l’équipe en apportant un soutien analytique et opérationnel aux conseillers. Ce poste constitue une véritable rampe de lancement vers une carrière en gestion de patrimoine.
Responsabilités principales
- Préparer des analyses financières, des projections et des outils de présentation pour optimiser les rencontres avec les clients.
- Assister les conseillers dans l’implémentation des stratégies financières et assurer un suivi rigoureux des recommandations.
- Contribuer activement au développement des affaires, notamment à travers les événements, la prospection et des projets spéciaux.
- Suivre un programme de formation permettant de développer les compétences techniques et relationnelles essentielles à la gestion de patrimoine.
Profil recherché
- Diplôme universitaire en finance, planification financière ou comptabilité.
- Expérience dans l’industrie de la gestion de patrimoine .
- Capacité d’analyse et esprit critique pour proposer des solutions financières adaptées.
- Sens de l’initiative et rigueur professionnelle.
- Intérêt marqué pour le développement de relations clients et la vente.
- Titre de CPA, Pl. Fin., CIM ou CFA (atout).
Rémunération et avantages
- Salaire de base
- Bonus à la performance
- Plan de carrière structuré favorisant une progression rapide.
- Formation et mentorat pour une évolution accélérée vers un poste de conseiller.
- Pl. Fin.
- CIM®
- A.V.A
Opportunités de développement
Nous recherchons des professionnels ambitieux souhaitant évoluer vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Ce poste exige un engagement fort, une soif d’apprentissage et une volonté de performer. L’environnement est exigeant, mais il permet une montée en compétences rapide et offre des perspectives d’évolution concrètes.
Les candidats retenus devront démontrer :
- Une maîtrise approfondie des concepts financiers, fiscaux et d’assurance.
- Une capacité à générer des opportunités d’affaires et à atteindre des objectifs de production.
- Un leadership naturel et une aptitude à gérer des relations clients.
- Une attitude proactive, positive et un désir constant d’amélioration.
- Un engagement à représenter l’entreprise avec professionnalisme et à contribuer à sa croissance.
- Les personnes prêtes à relever ce défi et à bâtir une expertise solide en gestion de patrimoine trouveront ici un environnement à la hauteur de leurs ambitions.
Plan de carrière
Nous offrons un parcours structuré permettant une évolution rapide vers des postes à responsabilité et une rémunération compétitive, en fonction de la performance et de l’expérience acquise.
- Analyste financier (0 - 18 mois)
Développement des compétences en planification financière et gestion de patrimoine.
Rémunération : salaire de base + bonus à la performance - Planificateur financier (12 - 36 mois)
Encadrement et formation avancée, prise en charge de comptes clients.
Rémunération : salaire de base + commissions - Planificateur financier & Conseiller en gestion de patrimoine (36 et +)
Accès à des clients à valeur élevée, développement d’une expertise avancée en gestion de patrimoine et gestion de portefeuille.
Rémunération : salaire de base + commissions - Associé (60 mois +)
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